约翰逊家族

美国富达投资集团（Fidelity Investment Group）是1946年由爱德华·C·约翰逊二世创立，总部位于美国波士顿。经过半个世纪的发展，富达投资已经由一家纯粹的共同基金公司发展成为一个多元化的金融服务公司，其业务范围涵盖基金管理、信托及全球经纪服务等。

正如伯克希尔·哈撒韦的沃伦·巴菲特、太平洋投资管理公司（PIMCO）之前的比尔·格罗斯一样，每一个伟大的企业都有一个标志性的人物，而富达投资集团的标杆却有两位，其中一位就是在中国家喻户晓的彼得·林奇，他管理麦哲伦基金长达13年，期间的年化收益率高达29%，可以说当时无人能出其右，而同期标准普尔500指数的年均涨幅只有14%；另外一位对中国投资者来说虽然不如彼得·林奇那般如雷贯耳，但却有“欧洲股神”之称，他就是富达在英国所创立第一只基金“富达特别时机基金”的管理人安东尼·波顿，他掌管这只基金的时间更长，达到28年，是彼得·林奇管理麦哲伦基金时间的两倍以上，但期间其年化收益率却同样高达19.5%。

富达：家族企业的典范

虽然曾经是全球最大的基金公司，但富达投资在业界非常低调，这一方面源自于其并非一家公众持股的公司，另一方面也与其领导人的行事风格有关。

无论是创始人约翰逊二世，还是集大成者约翰逊三世，以及刚刚上位两年的第三代领军人物阿尔盖比·约翰逊，他们都有一个共同的特点，即很少接受媒体的采访，也基本上不参加任何公开活动。

虽然低调，但约翰逊家族仍然牢牢控制着富达投资，49%的股份为约翰逊家族持有，其余51%为管理层及前雇员持有。

1946年，约翰逊二世创建富达投资，之后便刻意培养其儿子爱德华·内德·约翰逊（即约翰逊三世）接班，后者于1957年作为一名证券分析师进入富达投资。

1963年，富达投资成立了一个名为“富达国际基金”的基金，并由约翰逊三世亲任第一届基金经理，但该基金成立之后不久，美国总统肯尼迪推出了海外投资税，该基金被迫卖出所持有的海外股票，使得该基金徒有虚名，并在1965年3月更名为麦哲伦基金。

1977年，约翰逊三世接任富达投资集团的首席执行官，从此开启了其长达37年的统治，直至2014年10月其长女阿尔盖比·约翰逊出任富达投资首席执行官，后者将在约翰逊三世正式卸任之后继任富达投资集团的董事局主席。

值得一提的是，作为一个典型的富二代，约翰逊三世在当政的37年间，将富达投资从一家局限于美国东部的中小型券商，急速扩张为全球最大的资产管理集团，其所管理的资产从20余亿美元扩大至20000亿美元。

而且，约翰逊三世并非冥顽不灵的守成者，他在1977年刚刚接任富达投资首席执行官之后，就立马将麦哲伦基金的管理权下放给时任集团研究部主管的彼得·林奇，从而成就了彼得·林奇一生的辉煌，而彼得·林奇也被认为是共同基金历史上最成功的基金经理人。

约翰逊三世还具有非常敏锐的商业触觉，当时美国出现了庞大的中产阶级，为了吸引这部分人群进行理财，约翰逊三世率先在股票经纪部门实行交易佣金折扣策略；此外，约翰逊三世还首创了以支票付款购买基金产品的方式。

傲人的操盘业绩及有效的市场营销策略，使得富达投资在约翰逊时期获得了飞快的发展，在1966年，约翰逊二世主政时，富达的受托资产是27亿美元，到约翰逊三世时期的1986年已经扩张至750亿美元，1996年更是高达5000亿美元以上，截至2014年，约翰逊三世决定逐步交班时已经达到创纪录的20000亿美元。

需要指出的是，约翰逊三世的接班可谓顺理成章。

阿尔盖比早在1988年就已经进入富达投资，此前还在一家咨询公司短暂任职。进入富达投资之后，她最初是从接线员做起，之后进入研究部门，从事“工业设备行业”的股份分析工作，因为约翰逊三世认为，工业设备是一切产业之母，由此可见其对阿尔盖比的殷切期望。